Картина о жизни Иосифа Бродского, созданная на основе его рисунков, а также поэзии и прозы. Хржановский решил использовать образ кота, подсказанный самим поэтом. Бродский обожал этих животных, нарисовал их огромное количество и часто себя с ними ассоциировал. Кроме того, когда-то Анна Ахматова говорила про огромного, рыжего и шумного соседского кота: "Ну, знаете, это уже не кот, это целых полтора кота" и добавляла: "Вам не кажется, что он похож на Иосифа? ". Фильм представляет собой виртуальное путешествие поэта и его "альтер-эго", кота, в родной город, в мир детства и воспоминаний. Рисунки поэта оживают, незаметно перетекая в документальные кадры. Использованы фотографии, документы из семейного архива, хроника и инсценировки.
