Действие перенесено во времена Первой мировой войны, вместо змеи в начале "Волшебной флейты" главного героя преследует слезоточивый газ, а Царица Ночи впервые появляется в кадре на танке. Накануне Первой мировой войны Тамино в поисках любви, мира и света отправляется в опасное путешествие.
