Живут в старом русском городе три подруги. Все добрые, весёлые, незамужние. И всем за тридцать. Однажды в город приезжает цирк. Силовой жонглер Валериан вселяется в комнату к одной из подруг. Он не сразу узнает ее. А она до сих пор любит его. Он отец ее ребенка...
