В глубокой российской провинции, среди бескрайних уральских степей, беглый каторжник Емельян Пугачев объявляет себя императором Петром III. Под знамена самозванца встают отряды казаков, беглые крепостные и многие лихие люди. В это смутное время в богом забытой Белогорской крепости юный офицер Петр Гринев встречает свою первую любовь — Машеньку, дочь капитана Миронова...