10:23
9–10 серии
9-я серия.
Осаки и его люди пробираются в дом Зорге, где встречают любовницу Рихарда — японку Ханако, от которой без ума и сам майор. Осаки пытается предостеречь девушку от общения с Зорге, но та считает, что таким образом майор лишь хочет избавиться от соперника. Осаки начинает с двойным усердием следить за Зорге. Не отстают от Рихарда и ищейки Шлезингера. Они находят связь между Клаузеном, Зорге и его лучшим агентом, японцем Тагаки.
10-я серия.
Осаки выслеживает Клаузена и понимает, что тот и есть радист, которого он ищет. Майор добивается разрешения на обыск, но он ничего не даёт. Угнетённый провалом операции Осаки решается на убийство Зорге, но, когда и этот план не срабатывает, он вербует Ханако. Девушка сначала сопротивляется, но ревность к вернувшейся из Берлина Гельме толкает её на предательство. В руки Шлезингера попадают документы, из которых он узнаёт, что Рихард наполовину русский и с 1929 года состоит в компартии.
