Хор

Демарш Грачёва на конкурсе в "Орленке" не проходит даром. Вместо выезда за границу хор отправляют на БАМ. Грачёв категорически отказывается подчиняться. Катю и Андрея по возвращении дома встречает новый муж Катиной мамы. Он сообщает, что они с Аллой ждут ребенка и будут жить в этой квартире. Ветровы и Лариса поселяются на даче у друга Андрея — Жоры. Вадим устраивает Ветрову неприятности. Купленный врач стряпает Ларе диагноз — "шизофрения". Юра открывает Кеше глаза на интриги отца. Переезд в новую квартиру не радует Нину: Борю она прогнала, а Юрка ушел из дома, обидевшись из-за деда. У Сорокиной от переживаний останавливается сердце. Грядет "Песня года", а у Юры начинаются проблемы с голосом. В хор приходит новый солист.

У Юры ломается голос, Грачёв заменяет его новым мальчиком — Валерой Николаевым. Юрка чувствует себя преданным. Новый чиновник Минкульта, Куприянов, с первого взгляда проникается неприязнью к принципиальному Грачёву. Пока Андрей в тюрьме, Лару обхаживает Жора, на чьей даче она живет с Катей. Ларионов уверяет Кешу, что не он посадил Ветрова. Под Новый год он отпускает сына к Ларисе. В Федорино Петр Ильич и Варина бабушка женятся. Хавьер организует с местными стариками хор. Председатель сельсовета — Карасик, жалуется на них участковому, но внезапное появление радиожурналистки из передачи "В рабочий полдень" в корне меняет ситуацию. Катя в столе Жоры находит доносы на всю компанию. Во время гастролей в США сбегает прима театра оперетты. Минкульт принимает меры. На репетицию Грачёвцев Руфина приводит нового хормейстера...

У Юры ломается голос, Грачёв заменяет его новым мальчиком — Валерой Николаевым. Юрка чувствует себя преданным. Новый чиновник Минкульта, Куприянов, с первого взгляда проникается неприязнью к принципиальному Грачёву. Пока Андрей в тюрьме, Лару обхаживает Жора, на чьей даче она живет с Катей. Ларионов уверяет Кешу, что не он посадил Ветрова. Под Новый год он отпускает сына к Ларисе. В Федорино Петр Ильич и Варина бабушка женятся. Хавьер организует с местными стариками хор. Председатель сельсовета — Карасик, жалуется на них участковому, но внезапное появление радиожурналистки из передачи "В рабочий полдень" в корне меняет ситуацию. Катя в столе Жоры находит доносы на всю компанию. Во время гастролей в США сбегает прима театра оперетты. Минкульт принимает меры. На репетицию Грачёвцев Руфина приводит нового хормейстера...

Грачёва увольняют. Новый руководитель не справляется с хором: Кеша и многие ребята уходят, оставшихся сливают с Кулаковцами. Ларе удается угодить Руфине с платьем: она становится модельером в ГУМе. Саранчук оказывается ветераном КГБ и помогает оправдать Ветрова. Пасюк узнает шокирующую правду о Кулакове. Геннадий с Варей разыскивают Тому Соломатину. Аксинья из хора Федоринцев отдает Юре стихи своего погибшего на войне сына. Грачёв замыкается в себе и никого не хочет видеть. Юра рассказывает Варе и Диме о его плачевном положении. Варвара Степанова догадывается, как помочь отчаявшемуся маэстро. Её поддерживают хористы, все, кроме Юры...