Картина посвящена тверскому купцу Афанасию Никитину, проложившему в 1466-1472 годах торговый путь из Европы в Индию. Немалые трудности предостерегают путешественников на морской дороге в Индию — загадочный край, в котором Афанасий встречает свою возлюбленную и мечтает о том, как покажет ей снежную Русь... По путевым запискам Афанасия Никитина "Хождение за три моря".
