Истребители. Т/с

5-я серия.
Бес в тылу у немцев. Он встречает на дороге деда, который прячет его — но привозит в деревню, захваченную немцами. Так Бес попадает в плен. Лидия с ранением отправлена в госпиталь. "Мессеры" продолжают терзать аэродром, устраивая засады и подлавливая наших пилотов на момент посадки. Комполка объявляет "свободную охоту". Один из лётчиков не выдерживает психологической нагрузки и "ломается" — отказывается вылетать. Его ждут трибунал и расстрел. Борис, Леонид и ещё пара лётчиков в "свободной охоте" наносят немцам ответный удар.

6-я серия.
Пленный Бес с одним из Хиви сбегают из деревни. За ними гонятся немцы. Хиви убит. Бесу удаётся сбежать. В подавленном состоянии Лидия уезжает из госпиталя из-за того, что ей запретили возвращаться в полк. В родном поселке Лидия с орденом на груди прибывает на завод, где на митинге произносит речь. Мать Лидии сетует, что Лидию все воспринимают как солдатку, походно-полевую жену. Беса подкарауливают советские солдаты, но когда Бес объясняет, кто он такой, связываются с авиаполком и отправляют его туда — для разбирательства. Терентьев утверждает, что Бес потерялся специально и продался немцам. Евгения уговаривает комполка отпустить её на квадрат, где упал самолёт Беса, и найти его военный билет, доказав тем самым его невиновность.

7-я серия.
Терентьев настаивает, что Бес — диверсант. Лидия уезжает из родной деревни в полк. Особист советует Терентьеву отстать от Беса. Леонид приглашает Лидию на танец, но она отказывает ему, а сама подходит к Борису, приглашая на танец его.

8-я серия.
Сводный авиаполк перебазировался в непосредственную близость от таинственного квадрата. Между Лидией и Борисом возникает неловкость — они не знают, как сделать следующий шаг. Между Евгенией и Бесом устанавливаются отношения легкого флирта. В загадочный квадрат отправляется группа из восьми истребителей, где на них вылетают десять "мессеров", и начинается бой. Горящий самолёт Мартынова врезается в землю. Лидия командует всем выйти из боя и уходить на свой аэродром. Выясняется, что на защиту этого квадрата брошены лучшие силы немецких ВВС. Лидия выдвигает рискованный план.

9-я серия.
Евгения рассказывает генералу, что противник сосредотачивает в загадочном квадрате небывалые силы. Комполка приказывает нескольким лётчикам-истребителям усилить конвой транспортного самолёта генерала и обеспечить ему защиту при возвращении в штаб. Среди прикрывающих — Леонид, который из-за неисправности самолёта совершает вынужденную посадку, едва взлетев. Выясняется, что кто-то насыпал песок в бензобак Леонида. Начинаются поиски диверсанта. Терентьев допрашивает местных жителей и устраивает обыски.

10-я серия.
Дед признается, что ненавидит коммунистов, но песок в бензобак не сыпал. Терентьев не верит и приказывает расстрелять деда. Двенадцатилетний Егор говорит, что это он подсыпал, но не из-за ненависти к советским солдатам, а из-за их отношений с Леонидом. Мать все подтверждает. Оружейница Светлана на четвертом месяце беременности от Тереньева. Евгения на У-2 доставляет боеприпасы партизанам и выясняет, где находятся склады немцев. Комполка решает выслать большую группу из штурмовиков и истребителей для нанесения удара по этим складам. Светлана вылетает в качестве стрелка.

11-я серия.
Лётчики полка совершают очередной облёт загадочного квадрата. Ведомый одной пары теряет высоту, вынужденно снижается — и видит следы танков, которые доходят до реки. Борис выдвигает тактический план: подвесить на истребители бомбы. Совершить полёт вдоль реки и разбомбить предполагаемую переправу. Герои, несмотря на обстрелы, выполняют задание.

12-я серия.
Бес объясняет Евгении, что у них нет будущего, потому что после войны его скорее всего оправят в лагерь. На аэродром стягивают лётчиков с ближайших аэродромов. Идёт ожесточённый бой. Внизу разрывы снарядов, ползут немецкие танки. Егор подтаскивает пулемётную ленту Леониду. Самолёт Лидии подбивают, руль заклинивает, она направляет свой самолёт на немецкую батарею. Силы полка стремительно тают. Уже ясно: фронт не удержать, и комполка советует жителям деревни эвакуироваться.