Истребители. Последний бой. Т/с

4-я серия.
Очередная попытка уничтожить укрепления немцев кончается почти полным разгромом. Противник встречает наши самолеты шквалом огня зенитных батарей, замаскированных под брошенную деревню. Вадивасову так и не удалось выполнить задание Бестужева — засечь их на карте.

Штауфель, довольный очередной нашей неудачей, приказывает закрыть маскировку зениток — соломенные крыши хат сдвигаются.

В штабе у Макарова снова подводят неутешительные итоги: сбито 6 из 10 бомбардировщиков, одно утешение — у Бестужева потерь нет. И это кажется подозрительным Максимову...

5-я серия.
Шугаев учит тонкостям воздушного боя Войтика, потом рассказывает о своем разладе с Лазуркевич, интересуется Милой Рапопорт и даже пытается за ней приударить. Бестужев ставит перед полком задачу перехватить немецкие бомбардировщики, но при этом не ввязываясь в бой с их истребителями прикрытия. В Штабе армии у Макарова тревожное ожидание, все слушают переговоры наших пилотов и немецких — бой в самом разгаре. Полк Бестужева воздушный поединок выдержал и возвратился с победой. Его хвалят, но ставят задачу еще труднее — в Ставке требуют уничтожить целый укрепрайон с мощными дотами, так как без этого генеральное наступление наших войск просто невозможно.

Василевская навещает в медчасти раненого Войтика и изрядно помятого Вилорика. Оба влюблены, в восторге от ее посещения и отчаянно ревнуют друг к другу...

6-я серия.
Наши разведчики наблюдают за странной деревней, где нет ни души — даже собак и кошек не видно. Они не знают, что это фальшивая деревня, в которой Штауфель скрывает зенитные батареи, и поэтому посылают двоих на разведку. Одного из них затащили в избу через окно, а другого застрелили. Оставшиеся понимают, что в деревне немцы.

В Штабе Максимов сочиняет донос на Бестужева, обвиняя его в гибели Героя Советского Союза Шугаева. Донос подействовал — Бестужеву велели в Штабе пока не появляться. А тем временем разведчики находят сбитый Як-3, а в нем фото Лазуркевич, затем видят, как немцы цепью прочесывают лес в поисках летчика.

На фронт приезжают артисты Большого театра — среди них Серебрянская и Лазуркевич, которая говорит подруге, что такой пьяница и бабник, как Шугаев, в отцы ее будущему ребенку не нужен. Серебрянская возражает ей: Шугаев изменится, а вот у нее детей не будет. Выручая Бестужева из тюрьмы, она уступила нужному человеку, а потом сделала неудачный аборт.

Максимов узнает, что Шугаев, возможно, жив, но запрещает пока говорить об этом, требует искать его, а про странную деревню и слышать не хочет.

После известия о возможной гибели Шугаева Мила Рапопорт казнит себя за то, что отказала ему, а ведь он был прав: тут каждый день может стать последним...

Бывший граф, а ныне летчик-ас и свежеиспеченный подполковник Илья Бестужев собирает старых товарищей, чтобы из виртуозных вояк сформировать новый авиационный полк. К бравым пилотам присоединяются отважные красавицы-летчицы. Их общая задача — преодолеть загадочную немецкую оборону с поэтичным названием "Восточная шкатулка"...

Лётчика Илью Бестужева вызывают в главный штаб, где повышают в звании до подполковника и приказывают сформировать собственный полк на базе новейших истребителей ЯК-3. Он отправляется в Москву и встречается со своим бывшим ведомым, ныне героем Советского Союза — лётчиком Леонидом Шугаевым. Леонид знакомит его со своей девушкой (певицей Аллой Лазуркевич) и её подругой — примой Большого театра Лидой Серебрянской. Лида с первого взгляда влюбляется в Бестужева, но он не может ответить на её чувства. Ведь он верит, что однажды сможет разыскать свою давнюю любовь — летчицу Евгению Дементьеву, с которой потерял связь на фронте. Бестужев отправляется на передовую и после обустройства на новом месте принимает пополнение — пять девушек: Милу Рапопорт, Сашу Василевску, Машу Березкину, Катю Гусарову и Риту Зиновьеву. Между представителями мужской и женской частей полка тут же завязываются романтические отношения.

Между тем в воздухе идут тяжёлые бои, советские лётчики никак не могут преодолеть загадочную немецкую оборону, которая мешает продвижению нашей армии. Бестужеву предстоит сложнейшая задача — любой ценой разгадать секретный план немцев под названием "Восточная шкатулка". Для усиления боевого состава, в его полк командируют французскую эскадрилью.

В это же время неожиданно возвращается Евгения Дементьева, которая числилась в списке погибших. Бестужев оказывается перед тяжёлым выбором, ведь сейчас он связан отношениями с другой девушкой — начальником медслужбы Тоней Поливановой. Теперь для смелого лётчика не только война становится тяжёлым испытанием, но и любовь.