14:20
5–8 серии
5-я серия.
Шугаев учит тонкостям воздушного боя Войтика, потом рассказывает о своём разладе с Лазуркевич, интересуется Милой Рапопорт и даже пытается за ней приударить. Бестужев ставит перед полком задачу перехватить немецкие бомбардировщики, не ввязываясь при этом в бой с их истребителями прикрытия. В Штабе армии у Макарова тревожное ожидание, все слушают переговоры наших пилотов и немецких — бой в самом разгаре. Полк Бестужева воздушный поединок выдержал и возвратился с победой. Его хвалят, но ставят задачу ещё труднее — в Ставке требуют уничтожить целый укрепрайон с мощными дотами, так как без этого генеральное наступление наших войск просто невозможно. Василевская навещает в медчасти раненого Войтика и изрядно помятого Вилорика. Оба влюблены, в восторге от её посещения и отчаянно ревнуют друг к другу.
6-я серия.
Наши разведчики наблюдают за странной деревней, где нет ни души — не видно даже собак и кошек. Они не знают, что это — та самая фальшивая деревня, в которой Штауфель скрывает зенитные батареи, и поэтому посылают двоих на разведку. Одного из них затащили в избу через окно, а другого застрелили. Оставшиеся понимают, что в деревне немцы. В Штабе Максимов сочиняет донос на Бестужева, обвиняя его в гибели Героя Советского Союза Шугаева. Донос подействовал — Бестужеву велели в Штабе пока не появляться. А тем временем разведчики находят сбитый ЯК-3, а в нем — фото Лазуркевич, затем видят, как немцы цепью прочёсывают лес в поисках лётчика. На фронт приезжают артисты Большого театра — среди них Серебрянская и Лазуркевич, которая говорит подруге, что такой пьяница и бабник, как Шугаев, в отцы её будущему ребёнку не нужен. Серебрянская возражает ей: Шугаев изменится, а вот у неё детей не будет. Выручая Бестужева из тюрьмы, она уступила нужному человеку, а потом сделала неудачный аборт. Максимов узнаёт, что Шугаев, возможно, жив, но запрещает пока говорить об этом, а требует искать его, а про странную деревню и слышать не хочет. После известия о возможной гибели Шугаева Мила Рапопорт казнит себя за то, что отказала ему, а ведь он был прав: тут каждый день может стать последним.
7-я серия.
Грязный, промокший Шугаев обнаруживает, что спрятанные им вещи пропали. Заметив разведчиков, он не обнаруживает себя, не зная, кто они такие. Женя, получив направление в полк Бестужева, на попутных машинах продвигается к желанной цели и предвкушает встречу с любимым. А в это время лётчики Бестужева готовятся встретить звено французских пилотов и ставят бочки с керосином, чтобы в густом тумане обозначить посадочную полосу. В небе гостей корректируют Бестужев и Вадивасов на истребителях ЯК-3. Видимость резко ухудшается, однако полк сумел посадить звено французских пилотов без проблем. На полковой кухне повар готовит французский луковый суп и — под большим секретом от наших — блюдо из лягушек.
8-я серия.
Скрываясь в лесу, Шугаев обнаруживает почти готовый немецкий аэродром с самолётами, накрытыми маскировочными сетками. Он запоминает месторасположение этого очень серьёзного объекта. Бестужев ставит перед французскими и советскими пилотами задание — освоить важные для наступления ориентиры на местности. Бельке и Шмидт стоят возле самолётов и пытаются понять, откуда в небе появились французы. Сходятся в одном: раз уж "лягушатники" служат Советам, то их следует примерно наказать. Из кустов их видит Шугаев. С аэродрома взлетает звено Василевской. Заметив самолёты Бельке и Шмидта, она дает команду атаковать. Первая ввязывается в бой Рапопорт. Василевская довольно быстро расправляется со Шмидтом — тот падает и погибает. Но в это время опытный Бельке удачно атакует Рапопорт — она ранена, её самолёт горит, а ветер сносит её парашют за линию фронта — к немцам.