Гадалка. Т/с

На корпоративе в пансионате задушена молодая женщина. Предполагаемого убийцу находят мертвым в ближайшем пруду, а в номере погибшей — сумку с крупной партией наркотиков. Опрос свидетелей затягивается до позднего вечера, и Потапов оставляет сумку с запрещенными веществами в сейфе своего кабинета в отделении полиции. Следующим подозреваемым становится ревнивый муж убитой, однако Люся чувствует: это — ложный след. Она видит человека с двумя лицами, но не может объяснить, что это означает. Опера посмеиваются над "ведьмочкой". Потапов же встает на сторону Люси и предлагает ей воспользоваться своим даром, чтобы поставить шутников на место.

Благодаря Люсиному дару удается найти ниточку к убийце. Параллельно с расследованием двойного убийства Потапов ищет факты, которые могут помочь ему выяснить обстоятельства гибели в 1990-х его отца — офицера милиции. Отец занимался делом о коррупции в МВД, и Потапов предполагает, что его убийство не было случайным. Начальник отделения советует Потапову прекратить "ворошить прошлое". Вскоре выясняется, что в сумке, которую Потапов забрал с места преступления, вместо наркотиков оказывается обычный мел. Потапова, ставшего главным подозреваемым в подмене наркотиков, арестовывают...

На набережной обнаружено тело застреленного мужчины. Люся утверждает, что в деле как-то замешаны фашисты. Но на этот раз над ней никто не смеется, слишком часто ее необычные "ниточки" помогали расследованию. Так происходит и на этот раз. Выясняется, что убийство совершено из пистолета времен Второй мировой войны, следы ведут к чёрным копателям. Между тем, арестованному Потапову грозит тюремный срок: ключи от сейфа, где хранились наркотики, были всегда при нем, а следов взлома на замке не обнаружено. Так кто же совершил подмену? ! Подозрение падает на одного из оперов, но Люся утверждает, что тот не виновен.