Премьера сезона. "Павел. Первый и последний"

После трагических событий предыдущих лет Павел, по настоянию Екатерины, отправляется в Пруссию, чтобы познакомиться с новой невестой — принцессой Софией-Доротеей Вюртембергской. Там он не только влюбляется в будущую жену, ставшую Марией Федоровной, но и оказывается очарован строгим порядком прусской армии. Павел возвращается в Россию с идеей реформировать русские войска по тамошнему образцу. Однако его планы вызывают резкое противодействие нового фаворита Екатерины — Григория Потемкина. Конфликт между Павлом и Потемкиным становится все более открытым, Екатерина старается удержать равновесие между ними. А личная трагедия — потеря ребенка от фаворита, приводит Екатерину к мысли воспитать будущего сына Павла и Марии Федоровны самостоятельно.

Екатерина держит маленького Александра при себе и воспитывает его в суровых условиях, убежденная, что так формируется характер будущего правителя. Когда Мария Федоровна узнает о новой беременности, Павел тайно пишет королю Пруссии и разрабатывает план вывоза будущего ребенка за границу, где Екатерина не сможет его отобрать. Однако наставник Павла, Панин, понимая, что подобный шаг может привести к катастрофе, вмешивается и срывает побег. Переживания и напряжение приводят к преждевременным родам Марии Федоровны. Чтобы спасти жену, Павел вынужден обратиться к дворцовым врачам: тайна становится известна Екатерине, что приводит к очередному поражению Павла. Письмо от прусского короля неожиданно дарит ему надежду.

Павел отправляется в большое путешествие по Европе, надеясь заручиться поддержкой местных монархов в борьбе за российский престол. Екатерина разрешает поездку, но лишает ее официального статуса. В Австрии Павел встречается с императором Иосифом II и пытается осторожно выяснить его отношение к правлению Екатерины. Провокация на театральном спектакле приносит Павлу громкий успех и симпатии европейского общества, но не более... Разочарованный Павел возвращается домой и фактически сразу отправляется в ссылку — в Гатчину. Перед смертью наставник Панин говорит Павлу, что надеяться на помощь извне бессмысленно. Если он хочет занять трон, ему придется рассчитывать только на себя.

Проходит десять лет. В Гатчине Павел создает небольшую, но отлично обученную армию, преданную лично ему. Однако годы изоляции делают наследника все более подозрительным и жестким. В Петербурге тем временем меняется расстановка сил: новым фаворитом Екатерины становится Платон Зубов, который постепенно сосредотачивает в своих руках огромную власть. Когда Павел узнает, что дотации его двору сокращены ради свадьбы его сына Александра, наследник начинает подозревать худшее — Екатерина может передать престол внуку, минуя Павла.

Став императором, Павел начинает правление с символического акта: он торжественно перезахоранивает своего отца Петра III и заставляет предполагаемых убийц Орловых участвовать в церемонии. Погрузившись в управление страной, Павел понимает, что государство досталось ему с огромными проблемами и пустой казной. Он решает начать масштабные реформы и ограничить произвол дворянства. Для реализации своих идей Павел опирается на преданных помощников — Аракчеева, Архарова и Кутайсова. Он вводит строгую дисциплину при дворе, меняет армейские порядки и пытается улучшить положение крестьян. Однако его реформы вызывают растущее недовольство привилегированных сословий.