Премьера. "В парке Чаир"

Провинциальный город Двинск. Выпускной бал 1940-го года. Лучшие подруги — Люба, Аня, Соня и Алина — строят планы на будущее. На балу Люба знакомится с Андреем — близким другом ее отца, Виктора Савельева. Их знакомство не задается с самого начала, но заставляет ревновать жениха Любы, Сергея. Соня мечтает о большой и светлой любви и в упор не замечает влюбленного в нее Осю. Люба, Сережа и Аня отправляются в Москву сдавать вступительные экзамены. Но, в отличие от своих друзей, Люба проваливает испытания и вынуждена вернуться домой, расставшись с Сергеем на целый год. Однако со временем разлука с любимым становится для нее невыносимой.

Люба работает в театре, готовится к поступлению в театральный и постепенно меняет свое мнение об Андрее. Ося решается на отчаянный шаг и делает Соне предложение. Собирая информацию для новой книги о городе, Андрей приезжает на завод и узнает о прибытии ценного немецкого оборудования. Тем же вечером агент НКВД, Крайнев, узнает, что неизвестный злоумышленник пытался взорвать станки. С наступлением лета Соня и Алина с нетерпением ждут возвращения друзей на каникулы. Но с их приездом раскрывается шокирующая правда.

Сергей уходит добровольцем на фронт. Крайнев арестовывает Андрея. Немецкая армия занимает город. Оккупация не обходится без жертв. Во время атаки Аня теряет свою семью и дом. Девушку спасает Люба и селит подругу у себя. Общее горе заставляет Любу, Алину и Аню понять, что для них на самом деле важно. Отец Сергея, Павлов, возглавляет партизанское движение, к нему готова присоединиться Алина. Смежную с домом Савельевых квартиру занимает немецкий офицер, Зигмунд. Новый комендант города, впечатленный биографией Андрея, предлагает ему пост бургомистра города.

Люба решительно отказывается от работы секретарем коменданта, и это место с готовностью занимает Алина. Под предлогом переселения немцы собирают всех евреев и ведут их на бойню. Среди обреченных на смерть оказываются Ося, Соня и ее родители. Ося подозревает худшее и придумывает, как спасти Соню. Любу обвиняют в соучастии в убийстве немецкого офицера, но ее неожиданно спасает Андрей, назвав Любу своей невестой. Спасшаяся от расстрела Соня прячется в доме Савельевых. Чтобы не поставить близких под удар и отвести любые подозрения немцев, Люба вынуждена выйти за Андрея, которого презирает больше остальных, принявших новый порядок.

Несмотря на глубокие разногласия, Люба и Андрей вынуждены жить вместе и играть роль счастливых новобрачных. Партизаны готовят диверсию. Алина получает задание выкрасть у коменданта секретную информацию. Соня, скрывающаяся от немцев, впервые за долгое время выходит из дома и неожиданно сталкивается с соседом Савельевых. Коменданту города приходит анонимный донос о том, что Савельевы прячут еврейку.