Свердловск. 1957 год. Владимир Мулявин учится в Свердловском музыкальном училище на отделении струнных инструментов. Однако ему уже тесен "советский" репертуар: Владимир начинает импровизировать. Тогда же происходит знакомство молодого человека с джазом, которое не только открывает перед ним новые горизонты, но и приносит первые серьезные неприятности.
1973 год. Несмотря на отказ Машерова, Мулявин продолжает подготовку к постановке первой в Советском Союзе рок-оперы. Тем временем в самой группе назревает раскол, из-за решения Владимира ввести брата в вокальный состав "Песняров". Однако мелкие разногласия оказывается ничем, по сравнению с трагедией, произошедшей на ялтинских гастролях.
За полчаса до весны
Авторы: Алексей Троцюк, Виктор Лобкович, Николай Билык, Александр Ходыко
Режиссеры: Степан Коршунов, Оксана Барковская, Кирилл Папакуль
В ролях: Артем Волобуев, Анна Банщикова, Глеб Калюжный, Анна Демидова, Анастасия Ильинская, Даниил Васильев, Елена Дубровская, Мария Куликовская, Влада Ольхова, Елена Лычагина, Елизавета Шукова, Анатолий Лобоцкий, Александр Яцко, Евгения Дмитриева, Алексей Шевченков, Андрей Карако, Александр Ильин, Артем Давидович, Максим Шишко, Георгий Петренко, Максим Пониматченко, Сергей Годин, Даниил Коновалов (II), Владимир Свирский
Сценаристы: Алексей Троцюк, Анна Графкова, Руслан Стариковский, Оксана Барковская, Ирина Гурьянова, Анастасия Вершинская
Операторы: Александра Авдонина, Всеволод Каптур
Композиторы: Максим Пугачев, Иван Канаев, Денис Воронцов
