Премьера. "Казанова. Возвращение"

Казанова едет в Кисловодск, в колхоз, куда отправили одну из "Волг". Но местная председатель Верко — явно не та, кого ищет Лера, а значит, это ложный путь. Оставшись без денег, Апрельцев пускается в новую аферу: выдаёт себя за археолога и быстро завоёвывает симпатию Верко. Тем временем Бескрылов недоволен отсутствием результатов в Уфе и требует, чтобы Шмаков лично занялся поиском аферистки, запретив ему возвращаться к делу Егорова.

В Куйбышеве Казанова едва не сталкивается со Шмаковым, но успевает скрыться. Поняв, что Лера снова его опередила, он отправляется в следующий город из списка — Выборг. Там под видом фотографа Апрельцев знакомится с Людой, дочерью председателя исполкома, мечтающей стать актрисой. Почти потеряв надежду догнать аферистку, Казанова всё же выходит на неё, но его денег у Леры уже нет. Шмаков тем временем устанавливает закономерность: мошенница выбирает жертв среди мужчин, недавно получивших "Волги".

Стремясь вернуть долг, Лера предлагает Казанове совершить совместную аферу и выводит его на новую цель — недавно разведённую богатую сестру партработника, Наталию Воронову. Однако, лёгкую, на первый взгляд, жертву оказывается не так-то просто "обвести вокруг пальца". Тем временем из Выборга поступает информация: дочь одного из владельцев "Волги" обманута неизвестным мужчиной. Шмакову приходится снова отложить дело Егорова и заняться новым эпизодом.

Лера вновь переигрывает Казанову, и, не видя другого выхода, Апрельцев соглашается на ещё одну совместную аферу. На этот раз они едут в Ленинград, где их целью становится директор крупного ресторана — Тюрихова, буквально одержимая антиквариатом и произведениями искусства. Пока аферисты реализуют сложную схему с продажей картины Шишкина, Шмаков получает словесный портрет подозреваемого из Выборга — и с ужасом узнаёт в нём старого знакомого.

Понимая, что Полина не примет от него деньги, Казанова придумывает, как тайно передать ей всю сумму. Для этого ему снова требуется помощь Леры. Их новой целью становится начальница ДОСААФ, отвечающая за распределение денежно-вещевых лотерей. Шмаков окончательно оставляет дело Егорова и сосредотачивается на поиске аферистов. Один из таксисов узнает пару мошенников и приводит следователя к ресторану, у которого Шмаков организует засаду.