Премьера сезона. "Павел. Первый и последний"

1772 год. Поняв, что путь к власти для него теперь лежит через брак, Павел требует от матери устроить ему выбор невесты. Для наследника это лишь необходимая формальность: женитьба должна сделать его взрослым в глазах двора и приблизить к трону. Но Екатерина смотрит на этот союз иначе — ей нужна невестка, способная дать династии наследника и при этом не вмешиваться в политику. Ко двору прибывают сёстры Гессен-Дармштадские. Павел пытается подойти к выбору рационально, заранее определяя качества будущей жены, но очень скоро понимает, что дело не сводится к сухому расчёту.

1774 год. Пока Пугачёвский бунт охватывает страну, Павел болезненно переживает, что самозванец назвался именем его отца — Петра III. Оскорблённый этим, он сначала готов безжалостно подавить мятеж, однако вскоре узнаёт, что часть восставших видит в Павле законного царя и бунтует именно за его воцарение на трон. Это ставит Павла перед опасным соблазном: воспользоваться бунтом как шансом приблизиться к трону. Тем временем при дворе развивается другая, куда более опасная история. Его жена Наталья всё меньше готова ждать законной передачи власти и всё больше думает о перевороте, для чего ещё сильнее сближается с Разумовским, вовлекает его в заговор и ищет опору за пределами России, рассчитывая скорее посадить Павла на трон.

1775 год. После казни Пугачёва и нового удара со стороны матери, Павел окончательно оказывается втянут в заговор Натальи и Разумовского: заговорщики рассчитывают вынудить Екатерину подписать отречение и передать власть законному наследнику. Павел хочет покончить с узурпацией матери, но всё яснее понимает, что переворот легко может закончиться смертью Екатерины. И чем ближе решающий момент, тем сильнее в нём борются жажда справедливости, память об отце и нежелание самому становиться убийцей. Тем временем Екатерина, заметив перемены в сыне, начинает собственное расследование.

После трагических событий предыдущих лет Павел, по настоянию Екатерины, отправляется в Пруссию, чтобы познакомиться с новой невестой — принцессой Софией-Доротеей Вюртембергской. Там он не только влюбляется в будущую жену, ставшую Марией Федоровной, но и оказывается очарован строгим порядком прусской армии. Павел возвращается в Россию с идеей реформировать русские войска по тамошнему образцу. Однако его планы вызывают резкое противодействие нового фаворита Екатерины — Григория Потемкина. Конфликт между Павлом и Потемкиным становится все более открытым, Екатерина старается удержать равновесие между ними. А личная трагедия — потеря ребенка от фаворита, приводит Екатерину к мысли воспитать будущего сына Павла и Марии Федоровны самостоятельно.

Екатерина держит маленького Александра при себе и воспитывает его в суровых условиях, убежденная, что так формируется характер будущего правителя. Когда Мария Федоровна узнает о новой беременности, Павел тайно пишет королю Пруссии и разрабатывает план вывоза будущего ребенка за границу, где Екатерина не сможет его отобрать. Однако наставник Павла, Панин, понимая, что подобный шаг может привести к катастрофе, вмешивается и срывает побег. Переживания и напряжение приводят к преждевременным родам Марии Федоровны. Чтобы спасти жену, Павел вынужден обратиться к дворцовым врачам: тайна становится известна Екатерине, что приводит к очередному поражению Павла. Письмо от прусского короля неожиданно дарит ему надежду.

Павел отправляется в большое путешествие по Европе, надеясь заручиться поддержкой местных монархов в борьбе за российский престол. Екатерина разрешает поездку, но лишает ее официального статуса. В Австрии Павел встречается с императором Иосифом II и пытается осторожно выяснить его отношение к правлению Екатерины. Провокация на театральном спектакле приносит Павлу громкий успех и симпатии европейского общества, но не более... Разочарованный Павел возвращается домой и фактически сразу отправляется в ссылку — в Гатчину. Перед смертью наставник Панин говорит Павлу, что надеяться на помощь извне бессмысленно. Если он хочет занять трон, ему придется рассчитывать только на себя.