Большая премьера. "Государь". Т/с

Поражение под Азовом помогает Петру понять, что России необходим большой флот. Он начинает строительство кораблей в Воронеже и создаёт новую армию. Через год Пётр вновь идёт на Азов, одерживает победу и открывает России путь к Чёрному морю.

Понимая, что без модернизации — у России нет будущего, Пётр организует Великое посольство в Европу, чтобы изучить передовые науки и ремёсла и найти союзников для борьбы с Османской империей. Во время его отсутствия Софья пытается вернуть власть, поднимая очередное стрелецкое восстание, попутно вовлекая в заговор Евдокию.