Премьера. "Аллигатор"

Вадим доставляет раненого Бориса в госпиталь. Анна сама обрабатывает его рану, и между ними происходит тяжелый разговор: пять лет назад она исчезла, выбрав сына, не готового принять чужого мужчину. Начинается расследование убийства директора эвакуированного завода. Турчин замечает странные детали — преступление слишком "чистое" для уголовников. В поисках Цуркана, подозреваемого в нападении на поезд и краже бриллиантов, оперативники находят в архиве его дело: Цуркан — хитрый, умный и жестокий бандит, якобы погибший. Понимая, что Цуркан захочет вернуть камни, Борис организует подставу с фальшивыми бриллиантами, но бандитам удается сбежать, после чего они убивают ювелира и грабят его квартиру. А на одном из заводов происходит диверсия.

Опера находят в квартире ювелира отпечатки Зубра. На краже попадается вор Гузя, старый знакомый Бориса и Вадима по Москве. Он сообщает, что в цыганском поселке засветилась пара "новеньких", похожих на Зубра и Цуркана. Опера мчатся туда, но Цуркана вывозит неизвестный автомобиль. В перестрелке ранен Вадим. Он успевает произнести лишь одно слово: "Сын...". Борис понимает, что Вадим имел в виду своего сына, о гибели которого тот еще не знает. Вадим умирает на операционном столе. Оперировала Анна. Она приходит на похороны, утешает Бориса, смерть Турчина сближает их. Борис берёт бойцов, мчится в Молдавский квартал, где долгое время обитал Цуркан, и под дулом пистолета допрашивает бандитов. Те выдают несколько адресов, но по всем точкам Цуркана нет.

Оперов вызывают на убийство колхозницы. Единственная зацепка — отпечаток каблука, схожий с тем, что был на месте убийства студента Павлова у сгоревших складов. Павлов оказывается однокурсником Филиппа и Данияра, жениха Асель. Факты указывают, что Павлов член антисоветской организации. Филипп приходит в ОББ, чтобы доказать обратное, и сталкивается с Борисом. У них теплый разговор: когда‑то Филипп обещал матери не мешать ее отношениям с Борисом. Вскоре находят машину, которая увезла Цуркана во время облавы. Из нее неизвестный водитель стрелял в Турчина. В банде Цуркана назревает бунт, который провоцирует Зубр. Цуркан убивает подстрекателя. Убит и Данияр, жених Асель: он намеревался сообщить ей важные сведения. В убийстве подозревают его отчима Турсуна, его задерживают, но он сбегает с места следственного эксперимента.