Премьера сезона. "Павел. Первый и последний"

Павел отправляется в большое путешествие по Европе, надеясь заручиться поддержкой местных монархов в борьбе за российский престол. Екатерина разрешает поездку, но лишает ее официального статуса. В Австрии Павел встречается с императором Иосифом II и пытается осторожно выяснить его отношение к правлению Екатерины. Провокация на театральном спектакле приносит Павлу громкий успех и симпатии европейского общества, но не более... Разочарованный Павел возвращается домой и фактически сразу отправляется в ссылку — в Гатчину. Перед смертью наставник Панин говорит Павлу, что надеяться на помощь извне бессмысленно. Если он хочет занять трон, ему придется рассчитывать только на себя.

Проходит десять лет. В Гатчине Павел создает небольшую, но отлично обученную армию, преданную лично ему. Однако годы изоляции делают наследника все более подозрительным и жестким. В Петербурге тем временем меняется расстановка сил: новым фаворитом Екатерины становится Платон Зубов, который постепенно сосредотачивает в своих руках огромную власть. Когда Павел узнает, что дотации его двору сокращены ради свадьбы его сына Александра, наследник начинает подозревать худшее — Екатерина может передать престол внуку, минуя Павла.

Став императором, Павел начинает правление с символического акта: он торжественно перезахоранивает своего отца Петра III и заставляет предполагаемых убийц Орловых участвовать в церемонии. Погрузившись в управление страной, Павел понимает, что государство досталось ему с огромными проблемами и пустой казной. Он решает начать масштабные реформы и ограничить произвол дворянства. Для реализации своих идей Павел опирается на преданных помощников — Аракчеева, Архарова и Кутайсова. Он вводит строгую дисциплину при дворе, меняет армейские порядки и пытается улучшить положение крестьян. Однако его реформы вызывают растущее недовольство привилегированных сословий.

Нуждаясь в средствах для реформ, Павел вынужден обратить внимание на внешнюю политику. Он вступает в антифранцузскую коалицию и отправляет русские войска на военный конфликт с Францией. Однако вскоре становится понятно, что союзники, и, прежде всего, Англия, используют Россию в собственных интересах. Когда французский лидер Наполеон возвращает Павлу пленных солдат и предлагает мир, император неожиданно меняет курс. Павел разрывает союз с Англией, вводит торговую блокаду и сближается с Францией. Такой поворот вызывает бурю недовольства среди дворянства, чье благополучие зависит от торговли с Англией: все отчетливее звучат голоса о смене правителя.

1800 год. Павел переезжает в Михайловский замок, который считает самой безопасной резиденцией в Европе. Он продолжает реформы и даже отправляет войска в поход на Индию. Но вокруг него постепенно сжимается кольцо дворянского заговора. Пытаясь понять истинные нужды страны, Павел создает "народную почту", куда каждый может анонимно написать императору о своих проблемах. Поток писем заставляет его осознать масштабы недовольства в обществе. В поисках решения Павел приходит к неожиданной идее — создать в России парламент и подготовить конституцию. Однако, заговорщики оказываются на шаг впереди.