Великая. Золотой век. Т/с

Председатель масонской ложи Гроссмейстер привозит Панину посмертную маску Д`Отроша. Теперь он требует от Никиты Ивановича полного подчинения ему. Тараканова выдает петербургских масонов в обмен на свободу. Вильгельмина беременна. Лиза хочет уехать из Гатчины, но Павел ее не отпускает. Екатерина избавляется от всех масонов во власти, кроме Панина. Начинается Пугачевский бунт. Его последствия пугают императрицу. Павел верит: воскресший Петр III – действительно, его отец. Гроссмейстеру необходимо, чтобы Панин занимался саботажем и не отпускал от себя Павла Петровича. Вильгельмина умирает при родах в страшных муках.

11-я серия.
Панин признается императрице, что он масон, но много лет служит только своему Отечеству. Он объясняет, что Пугачевский бунт и происки ложи связаны, и указывает на роль Павла Петровича в смуте. Екатерина верит Панину, и даже повышает его в звании. Сыну же велит оставаться в Гатчине. Княжна Елизавета Столич беременна. Она просит отпустить ее, обещает императрице, что ребенок не станет угрозой трону. Против Пугачева посылают генерала Бибикова, который успешно теснит бунтовщиков. Гроссмейстер подсылает к генералу убийцу. Наследник возвращается из Гатчины и требует вернуть ему княжну Столич. Екатерина жалуется Потемкину, что так и не смогла сблизиться с сыном. С Павлом тайно встречается Гроссмейстер. Он уверяет: Петр III скоро будет в Петербурге.

12-я серия.
За голову Пугачева объявлена награда. Нарышкин показывает Павлу Петровичу фальшивую могилу княжны Столич. Павел знакомится со своей будущей женой — принцессой Вюртембергской. Потемкин выслеживает главу масонов и стреляет на поражение. Екатерина отпускает Потемкина на войну. Перед отъездом они тайно венчаются. Мир с османами заключен: Россия удержала форпосты в Азовском и Черном морях. Потемкин объявлен наместником Новороссии. Пугачев разбит и доставлен в Москву. Екатерина берет с собой Павла — увидеть самозванца.