Начальник разведки. Т/с

1-я серия.
1938 год. В стране полным ходом идут репрессии. Советская разведка обескровлена: работать практически некому ни в центре, ни, тем более, за рубежом. В сложившихся условиях руководство страны идёт на беспрецедентный шаг — срочный набор среди гражданского населения. Среди прочих выбор падает и на 30-летнего редактора сельскохозяйственного издательства Павла Фитина, который вскоре вместе с другими кандидатами отправляется на восьмимесячные курсы в секретную Школу особого назначения (ШОН). Однако окончить её никому из курсантов не суждено.

2-я серия.
Несмотря на неоконченное обучение, Фитин и другие курсанты ШОН приступают к работе в разведке, которая на поверку оказывается гораздо сложнее, чем они себе представляли. Во-первых, еще оставшиеся на своих местах "старики" не доверяют новичкам, во-вторых, проявить себя в деле весьма затруднительно, ведь работа практически парализована. Однако Павел не боится рисковать и выдвигать неожиданные предложения. В итоге, на партсобрании Фитин идёт против мнения большинства и "попадает на карандаш" к самому Берии. Новое назначение становится неожиданностью для всех, включая и самого Павла. Пост хоть и высокий, но весьма незавидный: Фитин — шестой начальник разведки всего за полтора года!

3-я серия.
Фитин развивает бурную деятельность: времени на рефлексию нет, нужно срочно восстанавливать резидентуры по всему миру и, прежде всего, в Германии. Павел Михайлович показывает себя неординарным руководителем, принимая одно беспрецедентное решение за другим. Сначала он активно опирается на мнение "стариков" — опытных, но опальных в глазах Берии разведчиков, затем начинает восстанавливать связь с прежними источниками за рубежом. Шаг за шагом, учась на собственных ошибках, обрастая надежными людьми и накапливая опыт, Фитин движется к своей главной цели — созданию мощной спецслужбы.

4-я серия.
В воздухе уже отчётливо пахнет войной. Поток информации из Германии по вновь налаженным каналам это многократно подтверждает. Однако наверху фитинским донесениям не верят, считая их дезинформацией. Зато к другому источнику — загадочному "Лицеисту" со связями в высших кругах Германии, в Кремле нет никаких вопросов. Павел Михайлович, действуя на свой страх и риск, принимает решение добиться личной встречи со Сталиным.