Премьера. "Комбинация". Т/с

Лена Апина возвращается в Саратов, чтобы навестить больную мать, и там вдохновляется на создание нового суперхита. Тем временем в коллективе нарастает напряжение: Виталик начинает подрабатывать на стороне, Света крутит роман со звукорежиссером, а Таня Иванова идет на свидание с загадочным незнакомцем и оказывается в опасной ситуации. Шишинин старается разрешать конфликты в группе и быть эффективным менеджером, чему мешают серьезные финансовые трудности, но он сам не замечает как ловит "звездную болезнь".

У Апиной и Иратова завязывается роман, Шишинин же сходится с девушкой-фанаткой Анжелой. Шишинин хочет забрать права на группу у Базыкина, но тот выставляет ему неподъемный счет. Тем временем к Саше на концерт приезжает жена Наташа, однако дистанция между ними огромна — Шининин полностью стал частью шоу-бизнеса. Но самый страшный удар продюсеру наносит Алена Апина.

1987 год. Саша организовывает выступление своей первой группы "Рок-Ералаш". Наташа сообщает Шишинину, что у них будет ребенок. 1991 год. Апина покупает у Окорокова песню "Ксюша", с которой успешно запускает сольную карьеру. Шишинин в ярости, но прощает Виталика, поскольку тот пишет для него новый потенциальный шлягер "Два кусочека колбаски". Шишинин заново собирает "Комбинацию" и находит в пару Ивановой новую вокалистку Светлану Кашину. Вместе с ней группа записывает хиты "Два кусочека колбаски" и "Вишневая девятка". Саша перевозит семью в Москву и избавляется от старых порочных связей. Все меняет 1993 год.