Противостояние

Жуков по телефону сообщает Костенко, что обнаружил следы крови Гончарова в багажнике машины, на которой таксовал Милинко. Тем временем версия сыщиков рассыпается: Кротов — заика, подозреваемый — нет. Чтобы разрешить вопрос с заиканием преступника Костенко и Тадава обращаются к логопеду, который в свое время лечил дефект речи у лучшего друга и напарника полковника. Основной вопрос, который волнует оперативников — можно ли избавиться от заикания, и каким образом немцы во время войны справлялись с этим недугом. Тадава вновь отправляется к матери Милинко, чтобы сообщить пожилой женщине, что, в итоге, случилось с ее сыном в 1945 году. В звенящей тишине собственной квартиры Костенко рефлексирует по поводу некогда счастливого брака с Машей. Из пучины личных неурядиц полковника вытаскивает Тадава: лейтенант обнаруживает, что в Смоленске жива жена дяди Кротова — Елена Тимофеевна, работающая директором ювелирного магазина. Костенко спешно отправляется туда, еще не подозревая, насколько близко ему удастся подобраться к опасному рецидивисту.

Осматривая ограбленный ювелирный магазин, Костенко замечает в каталоге серьги, которые он видел на кассире — Ирине Евсеевой, и понимает, что женщину с Кротовым могут связывать романтические отношения, и она, скорее всего, его покрывает. Полковник срочно отправляется к Евсеевой... Проходит несколько дней. После фиаско в Смоленске, видя подавленное состояние мужа, Костенко очень поддерживает Маша: супруги решают на время отложить бракоразводный процесс. Она же советует Владиславу вернуться к работе. В Управлении Костенко и Тадава встречают Киру Королеву, которая теперь ведет свое журналистское расследование в столице, где ей предложили работу. Решив помочь девушке и заметив возникшую между ней и лейтенантом симпатию, Костенко кладет перед Кирой дело Кротова, которое собрали они с Костей и которое дополнено документами, найденными Веллером в архивах Штази. Чтобы понять природу становления зверя, Тадава и Королева погружаются в биографию Кротова.

Кира и Тадава продолжают изучать дело Кротова: в тюрьме, спустя год, к Кротову приходит Уго, вербующий его в РОА и дающий новое задание, которое нужно будет выполнить в Бреслау. Во время проведения операции, Кротов понимает, что немцы проигрывают, он убивает Уго, сжигает свой паспорт и, переодевшись в гражданскую одежду, выбирается из города, где и встречает матроса Милинко... Проходит 34 года. След Кротова вновь всплывает в Сухуми. Костенко и Тадава отправляются к Сухишвили, вышедшему на логово преступника. Тем временем Кротов пытается покинуть страну на круизном лайнере, но все пути отхода перекрыты милицией и пограничниками.

Костенко, Сухишвили и Тадава обыскивают дом Петровой и Кротова, однако, ничего стоящего им обнаружить не удается. Расследование вновь заходит в тупик. Единственное, что остается следователям — это ждать, когда Кротов сам попадется в сети, расставленные оперативниками на всех вокзалах, аэропортах и портах. На время выжидательной паузы Сухишвили предлагает Костенко привезти на южный берег свою семью. Воссоединение с родными придает сил Владиславу Николаевичу и меняет вектор его отношений с Машей. Тем временем Кротов, переодетый в геолога, приезжает в аэропорт и, найдя подходящую для незаметной посадки на самолет женщину с ребенком, поднимается на борт.