В парке Чаир

Провинциальный город Двинск. Выпускной бал 1940-го года. Лучшие подруги — Люба, Аня, Соня и Алина — строят планы на будущее. На балу Люба знакомится с Андреем — близким другом ее отца, Виктора Савельева. Их знакомство не задается с самого начала, но заставляет ревновать жениха Любы, Сергея. Соня мечтает о большой и светлой любви и в упор не замечает влюбленного в нее Осю. Люба, Сережа и Аня отправляются в Москву сдавать вступительные экзамены. Но, в отличие от своих друзей, Люба проваливает испытания и вынуждена вернуться домой, расставшись с Сергеем на целый год. Однако со временем разлука с любимым становится для нее невыносимой.

Люба работает в театре, готовится к поступлению в театральный и постепенно меняет свое мнение об Андрее. Ося решается на отчаянный шаг и делает Соне предложение. Собирая информацию для новой книги о городе, Андрей приезжает на завод и узнает о прибытии ценного немецкого оборудования. Тем же вечером агент НКВД, Крайнев, узнает, что неизвестный злоумышленник пытался взорвать станки. С наступлением лета Соня и Алина с нетерпением ждут возвращения друзей на каникулы. Но с их приездом раскрывается шокирующая правда.

Сергей уходит добровольцем на фронт. Крайнев арестовывает Андрея. Немецкая армия занимает город. Оккупация не обходится без жертв. Во время атаки Аня теряет свою семью и дом. Девушку спасает Люба и селит подругу у себя. Общее горе заставляет Любу, Алину и Аню понять, что для них на самом деле важно. Отец Сергея, Павлов, возглавляет партизанское движение, к нему готова присоединиться Алина. Смежную с домом Савельевых квартиру занимает немецкий офицер, Зигмунд. Новый комендант города, впечатленный биографией Андрея, предлагает ему пост бургомистра города.