Холодное лето пятьдесят третьего...

1953 год. По Указу "Об амнистии" из лагерей выходят десятки тысяч уголовников, многократно повышая уровень преступности в стране. В глухой деревне на Русском Севере одиноко живут двое политических ссыльных: бывший главный инженер Николай Павлович Старобогатов — Копалыч и Сергей Басаргин — Лузга. Первого осудили за шпионаж в пользу Англии, второй был капитаном разведки, попал в окружение, а затем — в плен. Амнистированная группа уголовников совершает тяжкие преступления, перемещаясь от одной деревушки к другой. В первую очередь их интересует еда. Местные жители пребывают в ужасе, но Копалыч и Лузга готовы дать отпор бандитам, ведь больше ждать помощи не от кого.

Роль Копалыча, бывшего главного инженера, стала последней в творческой биографии выдающегося актера театра и кино Анатолия Папанова.