1-я серия. 1920 год. Маленький уральский город. Концерт в клубе эсперантистов. Выступает известная певица Зинаида Казароза. Во время выступления раздаются выкрики, нетрезвый курсант стреляет в потолок. Член клуба — Свечников, устроивший выступление Казарозы, бросается к ней. Раздается третий выстрел. Казароза падает. В зале поднимается суматоха, зажигается свет. Певица мертва.
2-я серия. Сумочка Казарозы, подобранная Вагиным после убийства, слишком у многих вызывает повышенный интерес: Осипов просит Вагина показать ее содержимое, Милашевская утверждает, что в сумке была одна вещь, которую она хотела бы взять на память о Зиночке. Тем временем чекисты выслеживают Алферьева — мужа Казарозы. Во время погони тот стреляет себе в висок.
Чекисты обыскивают комнату Милашевской и находят маленький дамский браунинг. На поминках Свечников отдает Милашевской сумочку Казарозы. Та огорчается, что не обнаружила там слепка руки маленького умершего сына Казарозы.
3-я серия. Нейман уезжает. Алферьев, ради которого он приехал, мертв. Расследование убийства Казарозы не входит в его компетенцию. Осипов тяжело ранен, но имя стрелявшего в него назвать не может: не видел. Свечников уезжает на фронт.
1975 год. Пожилой Свечников приезжает в уральский город по приглашению клуба эсперантистов и идет в школу, где его замечает Осипов. У него не так много времени: Свечников вечером должен уехать. Осипов предлагает отметить встречу в привокзальном буфете.
