Сергей Параджанов получил широкую известность после выхода на экраны в 1964 году картины "Тени забытых предков" по роману украинского классика Михаила Коцюбинского. Фильм завоевал приз "За лучшую режиссуру" на кинофестивале в Аргентине. А в 1968 году был создан еще один шедевр Мастера — фильм "Цвет граната", который разрушал привычные представления о советском кино и приглашал зрителя к сотворчеству. Творческий метод Сергея Параджанова совершенно не соответствовал канонам социалистического реализма, он открыто критиковал советскую политику в области культуры. В 1974 году режиссер был осужден и пробыл в тюрьме четыре года. В заключении он продолжал творить, несмотря на все трудности, — рисовал, создавал коллажи, мастерил кукол. Вернулся в кинематограф Сергей Параджанов только в 1983 году: снял несколько фильмов, в том числе "Легенду о Сурамской крепости" (1984) и "Ашик-Кериб" (1988). В 1989 году он приступил к съемкам автобиографической картины "Исповедь", но из-за тяжелой болезни не смог ее закончить. Многие восприняли уход Сергея Параджанова как личную трагедию, считая, что он подарил судьбу каждому, кто с ним общался.
В фильме принимают участие: Юрий Мечитов, фотограф Мария Орлова, актриса Левон Абрамян, этнограф Кора Церетели, кинокритик Александр Муратов, кинорежиссер Левон Григорян, кинорежиссер Завен Саркисян, директор музея Сергея Параджанова в Ереване
