Крошка дракон по имени Бойл родился на Северном полюсе и был воспитан Сантой и миссис Клаус. Когда малыш подрос, его отправили в королевство Ви, к другим драконам, и со временем он позабыл, что когда-то жил в снежных землях. Но подсознание то и дело подкидывает Бойлу размытые картинки из детства, и на очередное Рождество он хочет нарядиться Санта Клаусом для своих сородичей: у него есть и шапка, и красная шуба, и даже список подарков. Не все в королевстве, однако, рады такой инициативе. Злой и коварный дракон Ожог собирается во что бы то не стало испортить всем праздник и заодно захватить трон.