Чужой

Свидетель убийства егеря указывает на новую жертву "Черного лесника". Однако, дальнейшее расследование показывает, что разгадка намного проще и ближе. Владимир все больше сближается с Любой, убеждая её поменять образ жизни и открыть свое дело. Орлов заключает сделку с Ерохиным, которая позволит ему покинуть Озерск. Но поддержки от своих прежних партнеров Владимир уже не ждет, прекрасно понимая, какой план у его подельников.

Люба пытается запустить свое предприятие, но сталкивается с противодействием местного олигарха Жогина. Владимир же как раз расследует связанное с ним дело о нелегальных мигрантах, которых Жогин содержит в нечеловеческих условиях. Орлов пытается решить проблемы Любы, но это приводит лишь к дополнительным осложнениям, о которых сообщает Фролову мэр города. Тем временем, из Москвы прибывает таинственная незнакомка, посланная на розыски Орлова его бывшими партнерами.

Орлов и Ерохин вместе расследуют серию лесных пожаров и приходят к выводу, что они связаны с местным олигархом Жогиным. На праздновании дня рождения Фролова вспыхивает ссора между последним и Владимиром, которого начальник ревнует к Свете. Орлов принимает решение надавить на Жогина, чтобы тот вывел его на контрабандистов, с помощью которых можно покинуть Озерск. Владимир и Жогин договариваются, но у обоих свои планы на будущее.

Фролов обвиняет Владимира во взяточничестве, но никто не верит в его виновность. После смерти Жогина ситуация запутывается еще больше. Владимир, Фролов и Света вместе отправляются в Петрозаводск для проведения расследования, но их запутанные личные отношения лишь все усложняют. Тем не менее, оперативникам удается выяснить, что за смертями Жогина и предшественника Орлова кроется целый заговор, ниточки которого тянутся на самый верх.