В поисках средства от бессонницы Филин забредает к Зайцевой, специалистке по китайскому массажу. Не успевает Филин лечь на массажный стол, как Зайцеву убивают. Филин обнаруживает её труп, когда в подъезд уже вбегает наряд полиции. Наряд вызвал убийца, чтобы подставить Филина. До поимки убийцы Филину приходится маскироваться...