После ранения, полученного на Северном Кавказе, молодого капитана Пограничной службы ФСБ РФ Тимофея Смолина (Родион Галюченко) переводят на северо-западную государственную границу. Несмотря на теплый прием со стороны нового начальника, майора Зимина (Андрей Федорцов), Тимофей совершенно не рад переводу на тихую заставу из северокавказского региона. Будучи истинным офицером, для которого долг превыше всего, Смолин уверен — его опыт гораздо нужнее на старом месте. Он привык к реальным угрозам, и поэтому относится к службе, по мнению коллег, слишком серьезно и ревностно. Однако довольно быстро выясняется, что и здесь есть место настоящему подвигу, а его требовательность к подчиненным спасает многие жизни и помогает справиться с опасными преступниками... На новом месте службы Смолину предстоит расследовать загадочное убийство своего коллеги прапорщика Кузина, совершенное при патрулировании границы, обезвредить группу браконьеров, а также спасти детей от взрыва мины времен Отечественной войны. Кроме того, Тимофея ждет столкновение со старым врагом — боевиком Хамзатом (Керим Магомедов), выжившим в бою на Кавказе. Он планирует переход северо-западной границы, а нити его преступной организации тянутся в Западную Европу. Удастся ли пограничнику и его сослуживцам предотвратить опасный план боевиков.