Застава. Т/с

Стольникову и Гарояну удается уйти от погони. За их головы Надир-Шах назначает награду. Поиски журналистов возглавляет Хаким. Он приказывает своим боевикам во что бы то ни стало не дать беглецам перейти границу. Стольников и Гароян оказываются в ловушке на враждебной территории. Стольников догадывается, что Гароян действует по заданию российских спецслужб. Мансур с лейтенантом Жердевым выводят группу пограничников на задержание контрабандистов. Во время операции Жердев убивает одного из преступников. В погибшем опознают Тахира — племянника влиятельного в этом районе человека Аюб-хана. После боевой операции Аскеров пытается понять, почему Хаким сдал ему эту группу контрабандистов, и приходит к выводу, что это был отвлекающий маневр.

Мансур с несколькими бойцами обнаруживает группу контрабандистов, переносящих большой груз наркотиков. Он решает не ждать подкрепления, а задержать преступников своими силами. Пограничники вступают в бой. Контрабандисты расстреливают своих носильщиков и избавляются от груза, сбросив его в глубокое ущелье. Уцелел лишь один молодой носильщик — Сафар. Надир-Шах угрожает Хакиму: если тот не вернет деньги за утерянный товар — потеряет всю свою семью. Гароян выводит Стольникова в потайное убежище, где друзья решают отсидеться несколько дней.

На помощь Стольникову неожиданно приходит слепой дервиш. Он расправляется с моджахедами и освобождает журналиста. Стольников, дервиш и Юсуп хоронят Гарояна. Мансур хочет жениться на любимой девушке Лейле. Ее отец Назар, желая соблюсти традиции, требует с Аскерова за дочь большой калым. У мужчины нет такой суммы денег, и он вынужден отложить свадьбу до тех пор, пока не соберет средства на калым. Мансур допрашивает Сафара и выясняет, что в его окружении есть предатель, который докладывает моджахедам обо всем, что происходит на заставе. Аскеров вербует Сафара и добивается его освобождения.