Застава. Т/с

Лейтенант Латников случайно срывается со скалы. В ущелье он обнаруживает тонну героина. Мансур догадывается, что прапорщик Мюллер сдал на заставу только центнер наркотиков, а большую часть утаил и перепрятал в ущелье. Теперь Аскеров знает, за что Хаким предлагал ему большую взятку. Пограничники проводят операцию, в результате которой задерживают Селима. Но спецслужбы Таджикистана требуют освободить Селима и арестовывают прапорщика Мюллера.

Мансур отказывается отдать героин Хакиму. Боевики пытаются силой захватить добычу. Завязывается бой. Аскеров уничтожает наркотики. В перестрелке погибает один пограничник. Хаким докладывает Надир-Шаху об окончательной потере товара, тем самым подписывая себе смертный приговор. Мансур выполняет свое обещание и освобождает Назара, обменяв его на Селима. Селим клянется в верности Надир-Шаху.

Стольников рассказывает Мансуру, что видел на нашей территории двух вооруженных моджахедов. Аскеров высылает две группы пограничников на их задержание. Во время беседы с полковником журналист докладывает, что среди пограничников есть предатель, капитан-мусульманин. Подозрение падает на Аскерова. Во время задержания моджахедов у лейтенанта Жердева случается инфаркт. По делу командира заставы начинается следствие. Его отстраняют от дел и назначают на эту должность капитана Клейменова.

Во время перестрелки у загадочного черного джипа Мансур с Клейменовым убивают Фархада и Амира. Лейла уезжает с отцом и просит Аскерова ехать с ними. Офицер отказывается. Прапорщик Мюллер освобожден из-под ареста и возвращается на заставу. Юсуп подбрасывает пограничникам сведения о готовящемся нападении на заставу Мансура. В погранотряде к этим сведениям относятся недоверчиво. Тем временем командиры афганских боевиков действительно разрабатывают план нападения на заставу.

Мансур соображает, какой именно капитан-мусульманин на его заставе является предателем, и получает подтверждение своей догадке. Аскеров отказывается выдать предателя и дает ему шанс искупить свою вину. В Ташкенте сотрудники спецслужб задерживают Надир-Шаха по обвинению в терроризме. Боевики нападают на пограничную заставу. Бесстрашные пограничники снова принимают бой.