Фильм о Лионе Измайлове, который после окончания Московского авиационного института и курсов переводчиков японского языка решил стать писателем-сатириком. Сюжет также исследует его личную жизнь, включая дважды заключенный брак с одной и той же женщиной, и разбирает, как ему удается поддерживать отличную физическую форму на протяжении столь долгого времени, несмотря на несерьезное отношение к жизни.
