Операция "Мухаббат"

Контрразведчик Игонин выгоняет из армии Мишу после того, как он отпустил командира душманов Рашида, своего старого друга по училищу. Новая подруга Ани, журналистка Джейн, решает помочь ей встретиться с Митей в Кабуле.

Джейн и Аня нелегально прибывают в Кабул. Игонин замечает Митю на аэродроме и узнаёт его, поскольку Митино фото было у погибшего при операции связника разведки США. Мите удаётся на время избавиться от опеки Миши.

Митя ночью среди улик находит доказательство того, что пожар не был случайностью. Расследование нужно продолжать. Миша хочет забрать сына и Иру в Москву, но она не хочет ехать, ведь у Миши есть жена, которую он бросать не собирается.

Митя и Аня встречаются в доме, где Аня прячется с Джейн, и проводят страстную ночь вместе. Миша ссорится по телефону со своей женой, подозревающей, что у него есть любовница. Игонин узнает, что Аня и Джейн в Кабуле и начинает их искать.