Сказка об Иванушке-дурачке, его верном друге чудесном Коньке-Горбунке, способном выполнять любые желания. Жизнь Иванушки после встречи с Горбунком замечательным образом изменилась, он попал ко двору, добыл для старого царя невесту, искупался в кипящем молоке и женился на той, которую сам и заслужил. По мотивам одноименной сказки в стихах Петра Ершова.