1-я новелла: «Встреча с Максимом». На экране проходят последние кадры фильма «Выборгская сторона», заключительного фильма из знаменитой трилогии о Максиме. Фильм заканчивается, и его герой, как бы сойдя с экрана, обращается к своим зрителям с патриотическим призывом идти на борьбу с фашистами. 2-я новелла: «Сон в руку». Фильм в сатирической форме «предостерегает» Гитлера в его тревожном сне от неизбежного поражения на русской земле. Ему снятся Наполеон, немецкие оккупанты 1918 года – все те, кто испытал на собственной шкуре силу русского оружия. 3-я новелла: «Трое в воронке». Раненый красноармеец попадает в воронку. Находящаяся там медсестра перевязывает бойца. Третьим обитателем воронки оказывается раненый гитлеровец. Медсестра помогает и ему, после чего фашист пытается застрелить девушку. Метким выстрелом красноармеец поражает врага.