КГБ в смокинге

Мальцеву запирают на комитетской даче и начинают «раскалывать». Особенно усердствует Тополев. Юджин и Мишин встречаются в Амстердаме в районе красных фонарей и вырабатывают совместный план действий. Мишин предлагает американской разведке голову Тополева, требуя взамен гарантий безопасности для себя. Отдельное условие Юджина касается Валентины – он хочет вырвать ее из рук КГБ. Мишин придумывает легенду, которая выманила бы из СССР не только Тополева, но и Валентину. КГБ клюет на удочку Мишина. Обезображенная гримерами Мальцева вместе с Тополевым летит в Голландию.

КГБ навязало Валентине в спутники ее главного редактора. «Легальное прикрытие» все время истерит, кричит и боится. Тополев велит Мальцевой выполнять все требования Мишина по переговорам. Юджин сообщает Мишину, что ЦРУ самоустраняется от операции по захвату Тополева. Вся работа взваливается на опального КГБэшникаГ. Чтобы встретиться с Мальцевой Юджин становится гостиничным официантом, а Мишин капитаном теплохода. Желая заставить КГБ играть по своим правилам, Мишин говорит Мальцевой, что у него есть компромат на Тополева.

Мишин расправляется со всей оперативной группой Тополева, а самого полковника захватывает для передачи американцам. Мишин внушает Мальцевой, что ее проблемы с КГБ только начинаются, и что могущественное ведомство ее никогда теперь не простит. Чудом избегнув смерти, за час до нового 1978 года Валентина воссоединяется с Юджином, он хочет увезти возлюбленную в Нью-Йорк, но Валентина рвется в Москву, где у нее осталась мама. Юджин не собирается отправлять Валентину на верную смерть.