Потап угрожает Агафье, приютившей Корягу, выдать ее полиции. Агафья обещает узнать, откуда у Коряги золото. Любовница Марешаля Екатерина видит, как он гуляет с Наташей.
Коряга подозревает, что Агафья за ним следила. Из рассказа Агапа следователь Сверчков узнает, что нападение на торговца Вэй Си организовал трактирщик Потап. Сверчков хочет выведать у него, где скрывается Мешков.
Сверчков отправляет молодого агента следить за трактиром Потапа, предполагая, что там может появиться Мешков. Но Мешков замечает слежку. Между тем Никитин отправляется в тайгу на поиски новых месторождений.
Неверов, оскорбленный тем, что ему не удалось соблазнить Наташу, решает отомстить. Он доносит на них Сверчкову, утверждая, что девушка с французом замышляют акт террора.
