Отчий берег

Дарья Морозова, родив сына, принимает решение забрать из роддома еще и девочку-сироту. Мужу Дарья ничего не говорит. Макар называет детей Степан и Варвара. Проходит семь лет. Старший сын Морозовых, Алеша, уезжает в город поступать в медицинский. За ним увязывается его сестра Алена. После отъезда старшего сына Макар решает приобщить Степана к труду, привозит на лесоповал, но дело заканчивается трагедией. Степа становится инвалидом. Варвара учит его заново ходить.

Алеша поступает в медицинский и знакомится с девушкой Лилей. Вернувшаяся в деревню с щедрыми подарками от директора городского театра Бабахина, Алена пытается добиться взаимности Игната, в которого давно влюблена. Но Игнат ее отвергает. В отместку Алена поджигает его дом и вновь сбегает в город. Проходит 10 лет. Алена Морозова становится актрисой и любовницей Бабахина. Алеша — уже талантливый врач, которому прочат большое будущее. Степан влюбляется в свою сестру Варвару, это замечает отец.

Алеша предлагает Лиле стать его женой. Они решают отпраздновать свадьбу в деревне и зовут на свадьбу Алену. Во время праздника Игнат — стародавняя любовь Алены — вновь ее отвергает. Степан ревнует Варвару к своему другу Саньке Жукову, избивает его. Макар ругает сына, говорит жене, что дочку надо срочно выдать замуж от греха подальше.

Степан находит Варвару у реки, они целуются. Алена в расстройстве после разговора с Игнатом — забегает в сарай и видит, как Степа и Варвара занимаются любовью. Дарья Морозова, припертая к стенке, признается, что Варвара — не родная дочь Морозовых. Близкие не хотят понять Дарью. Не выдержав укоров совести, Дарья кончает жизнь самоубийством. Макар не может простить дочь Варю за смерть жены. Степан сбегает в город и прибивается к ворам-щипачам.

Алена занимает место бывшей примы театра Тамары. Обиженная прима решает отомстить. На Алену нападают в подворотне и ранят ее. Степка приносит истекающую кровью сестру в больницу к Алеше и убегает. Узнав, что его Златовласку хотели убить, Бабахин решает развестись с женой и жениться на Аленке. Степка узнает, что за нападением на сестру стоит «королева преступного мира» Людмила Кацер. Макар по-прежнему суров с Варей, и, когда сосед Санька Жуков приходит свататься, дает согласие.