Польский король Сигизмунд III идёт войной на Москву, его первая цель — Смоленск. В пограничном городе Орше оказывается молодой служащий посольского приказа Григорий. Он узнаёт, что на самом деле Сигизмунд охотится за сокровищами ордена госпитальеров.