Мастер и Маргарита

Молодой поэт Иван Бездомный и секретарь МАССОЛИТа Михаил Берлиоз встречают в Москве на Патриарших прудах загадочного незнакомца. Он ведет с литераторами разговоры о Боге и о смерти и внезапно предсказывает Берлиозу его кончину...

Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице. Тем временем иностранец, за которым охотился Бездомный, заключает с директором театра "Варьете" контракт на своё выступление в качестве мага-фокусника. Сперва показавшись любезным, профессор чёрной магии, как он представляется, внезапно проявляет себя деспотом и предлагает Лиходееву убраться из квартиры, вскоре после чего тот обнаруживает себя... в Ялте! ..

Воланд начинает наводить свои порядки в Москве. Бездомному ставят диагноз "шизофрения". Председателю домкома Босому подкидывают валюту, и он оказывается под следствием. Администратор "Варьете" Варенуха подвергается нападению странных личностей. А на самом выступлении Воланда в театре происходит форменная чертовщина...

Иван Бездомный знакомится с таинственным Мастером, который рассказывает ему свою историю. В воображении поэта предстают картины казни Иешуа Га-Ноцри. А в Москве продолжают происходить странные события.

В тот же вечер, когда Воланд проводит свой сеанс, нападению шайки черного мага подвергается и финдиректор "Варьете" Григорий Римский. Мастер открывает Бездомному тайну, что на Патриарших прудах он встречался ни с кем иным, как с сатаной. Также перед ошеломленным молодым поэтом как будто вживую встает история любви Мастера и Маргариты.

В тот же вечер, когда Воланд проводит свой сеанс, нападению шайки черного мага подвергается и финдиректор "Варьете" Григорий Римский. Мастер открывает Бездомному тайну, что на Патриарших прудах он встречался ни с кем иным, как с сатаной. Также перед ошеломленным молодым поэтом как будто вживую встает история любви Мастера и Маргариты.

НКВД ищет пропавший персонал театра "Варьете" и допрашивает тех, кто остался, однако никто толком не может ответить на вопросы об артисте, давшем скандальное представление. Тем временем Маргарита получает приглашение от Воланда прибыть ночью к нему. По дороге она, воспользовавшись дарованной Воландом невидимостью и способностью летать, мстит критику Латунскому, разгромив его квартиру...

Начинается бал у Сатаны, куда Маргарита и была приглашена в качестве хозяйки — королевы. Висельники, вампиры, убийцы — всех их Маргарита должна встретить и одарить своим вниманием. Из живых людей на балу только некий барон Майгель, подосланный НКВД, чтобы выяснить, что же там происходит.

Воланд возвращает Маргарите её Мастера. Но дар получает не только она — Мастер вновь обретает свой роман, сожжённый им в минуту душевной слабости. А тем временем Понтию Пилату не дают покоя мысли об Иешуа...

Левия Матвея приводят к Пилату, где Левий узнаёт, что его план убийства Иуды сорвался — Иуда уже убит... А в Москве XX века "компетентные органы" стараются взять ситуацию под контроль — опрошены Варенуха, Римский и многие другие. Но попытка арестовать хоть кого-нибудь из воландовской шайки приводит к сильным пожарам в "нехорошей квартире" — резиденции Воланда — и в ресторане "Грибоедов"...

Воланд забирает Мастера и Маргариту с собой, даруя им столь ожидаемое успокоение. Москва остаётся в глубоком недоумении — что же это было, кто все-таки перевернул всё вверх дном?