Черная кошка

Лариса помогает Тае с устройством на работу. Среди блатных ходит слух о некоем Пане, наводчике. Каратов заинтересован этой информацией. Он говорит Шеину о необходимости перестроить работу уголовного розыска, чтобы повысить раскрываемость. Андрей тайком встречается со своим умирающим отцом. Тот поражён, во что превратила жизнь его скромного, интеллигентного сына...

Пашка, Андрей и подельник, водитель Михей, идут на ограбление банка. Завладев саквояжем с деньгами, Пашка убивает сторожа и собирается расправиться с Андреем. Но на помощь приходят друзья Андрея во главе с Иваном. В ход идёт пистолет, украденный Женькой Тарзаном у отчима Джуро. Перед тем, как исчезнуть с места преступления, раненый Андрей оставляет на теле бездыханного Пашки лист бумаги с изображением чёрной кошки.

Следствию становится известно, что из пистолета, который якобы утерян Джуро, убит человек. Джуро арестован. Иван и Андрей находят способ отвести подозрения от Джуро и Женьки и перевести стрелки на Перепёлкина. Шеин и Каратов идут по следу "Чёрной кошки". Но не только они ищут участников ограбления и убийства в банке. Пан, которого оставили без солидного куша, готов потребовать должок...

Стоящий за многими страшными преступлениями Пан производит кошмарное впечатление на тех, кто видит его уродливое лицо. Не получив долю от ограбления банка, он намерен устранить главаря "Чёрной кошки". Благодаря стараниям Ивана следствие считает Перепёлкина виновным в ограблении банка, а Джуро отпускают из заключения. Он готов повиниться перед Женей за подозрение в похищении пистолета.

Дело по "Чёрной кошке" берёт под контроль сам Хрущёв. Каратов вновь возвращается к своей версии о причастности к ограблениям Ивана Мишина. Иван жаждет отмстить Пану за смерть Ильи, но он не знает, как он выглядит и где скрывается. Единственный выход на него — это связной, который дал Пашке наводку на банк и которого видела Галина. Тая благодарна Виктору, что в её жизни произошло много приятных перемен. Постепенно эта благодарность перерастает в любовь.

В банде "Чёрная кошка" прибавление: Антон и Фёдор Силкины кровью скрепляют клятву верности братству...

Маша рассказывает Ивану о расспросах Каратова и о найденном дневнике Ильи, в котором тот вёл записи каких-то денежных поступлений. Иван настойчиво просит Машу не говорить Каратову о дневнике, но она не желает подчиняться, поэтому Андрей вынужден заставить Машу замолчать навсегда. Ивану и Андрею удаётся найти связного и выяснить, где живёт Пан. Друзья решительно настроены убить его, но встреча с Паном происходит по незапланированному сценарию. Пан делает им предложение, от которого вор не может отказаться...

Джуро попадает в руки Андрея, который готов избавиться от ненужного свидетеля. Избитый и униженный Джуро обещает молчать ради жизни жены и новорождённого ребёнка. Каратов снова и снова проверяет версию о причастности к преступлениям Ивана и его команды. Он получает всё новые подтверждения своей страшной догадки. Сотрудник госбезопасности Лихачёв также назначен заниматься делом "Чёрной кошки". Он сообщает Шеину, что в следственной группе кто-то намеренно тормозит ход расследования, направляя его по ложному пути. Кто-то действует заодно с "Чёрной кошкой" и, возможно, даже руководит ей...

Каратов задержан. Его версия о причастности красногорских ребят к преступлениям закрыта. Тая на грани нервного срыва, а связной Пана Вишневский сообщает ей новость, что её отец не погиб на войне, а жив и вскоре встретится с ней.

Узнав об аресте Виктора, Ваня идёт к Тае. Эта встреча двух людей, когда-то любивших друг друга, становится для девушки жутким испытанием...

Отец Андрея чувствует глубокую вину за сына, ставшего убийцей и преступником. Несмотря на тяжёлую болезнь, он отказывается от заботы сына и прощается с ним навсегда. Связной везёт Таю и Сашу к их отцу. Пан, вдохновлённый встречей с детьми, обещает им счастливую жизнь. Только Каратова в ней быть не должно. Во главе с Андреем "Чёрная кошка" по наводке Пана идёт на новое грандиозное дело. Похороны Сталина — идеальное время для этого, ведь город практически без охраны.