У пятнадцатилетней Юли в автокатастрофе погибает мать. Опекунство поручают родной тёте девочки — преуспевающему хирургу и одинокой женщине Татьяне Смирновой. Юля винит Татьяну в смерти матери, и поэтому между ними нарастает серьёзный конфликт. Но тут в их жизни появляется отец Юли — Игорь Воронцов, в прошлом известный джазовый музыкант, а сейчас трубач на похоронах. Его появление меняет жизнь обеих...