Князь Андрей

Андрей проводит в Суздале два года, служа наместником своего отца. Княжич возводит белокаменную церковь Покрова на Нерли, закладывает большой торговый город Владимир-на-Клязьме и готовится проложить торговые пути из Новгорода. Но великий князь Юрий Долгорукий видит в сыне лишь исполнителя своей воли, а суздальскую землю намерен передать своему новорождённому сыну Всеволоду. Андрей тем не менее уже не готов сдаваться без борьбы и бросает отцу открытый вызов.

Проходит 15 лет. Князь Андрей правит Владимиро-Суздальским княжеством, самым влиятельным на Руси. У него три сына — Изяслав, Мстислав и Глеб. При дворе Андрея живёт вторая жена Юрия со своим сыном Всеволодом, который по-прежнему остаётся законным наследником земель Андрея. Чем могущественнее становится Андрей, тем сильнее вокруг него заплетается паутина интриг и предательства — каждый хочет выбить себе место под солнцем в богатеющем княжестве.

Во время успешного похода суздальского войска на Киев отличился средний сын Андрея — Мстислав. Несмотря на безоговорочную победу, Андрей отказывается от киевского престола. Он намерен править в Суздале, а своим наместником в Киеве ставит брата Глеба. Это решение многим приходится не по нраву. К тому же дружина князя, опьянённая военными успехами, рвётся в новый поход на Новгород, но князь Андрей находит способ сломить непокорный город без кровопролития.

У Андрея рождается новый наследник — сын Юрий. Поздравить великого князя приезжают послы из дальних стран, устроен торжественный пир. Празднование заканчивается трагедией, которая заставляет Андрея взглянуть правде в глаза: несмотря на все деяния во благо своей земли, под конец жизни он оказывается окружён врагами и предателями, среди которых — самые близкие ему люди.