Смагину и его коллегам предстоит найти и обезвредить банду наркоторговцев и выяснить, где они прячут товар. Смагин не верит в то, что ему удастся найти собаку, равную Рагдаю. В это время ему передают письмо от коллеги, убитого во время той же операции. Предчувствуя свою гибель, коллега просит Смагина позаботиться о его собаке Луше. Луша тоскует по умершему хозяину и отказывается от пищи. Смагин берет Лушу к себе. У Луши, оказывается, феноменальное чутье, но при этом очень непростой характер.
