По произведению Бориса Акунина. Заволжск. Конец XIX века. Местный архиерей Митрофаний и его верная помощница монахиня Пелагия расследуют череду жутких преступлений: в окрестностях города находят трупы с отрезанными головами. Двоюродная тетка преосвященного Митрофания генеральша Татищева разводит белых бульдогов. Но кто-то вознамерился извести лучших псов ее псарни, что, без сомнения, может свести ее в могилу. Митрофаний просит сестру Пелагию навестить его тетку и выяснить, кому мешают бульдоги. Пелагия справляется с этим поручением, но теперь надо узнать, как бульдоги связаны с найденными неподалеку обезглавленными трупами…