1940 год, Мексика. Политическому эмигранту из СССР Льву Троцкому никак не удаётся привыкнуть к новому месту жительства. К тому же жаркий климат только обостряет проблемы со здоровьем. Вместе с ним всегда находится его верная супруга Наталья. Однажды к Троцкому приходит Фрэнк Джексон – канадский журналист и ветеран гражданской войны в Испании. Он хочет взять у Льва интервью. Однако последний не намерен вести никаких бесед. Тем не менее, Фрэнку удаётся переубедить его. Троцкий начинает вспоминать свой трудный жизненный путь. Одесса, 1898 год. Молодой парень Лейба Бронштейн осужден царскими властями за революционную деятельность. В тюрьме полицейским надзирателем является Николай Троцкий, считающий, что страх помогает дисциплинировать заключенных. Из-за этого узников периодически избивают. Вскоре Лейбу отправляют в ссылку в Восточную Сибирь. Но это не ломает молодого революционера, жаждущего перемен. Подделав документы, он решает покинуть страну. Взгляды надзирателя поразили Бронштейна, а потому в Париж бывший узник приезжает уже как Лев Троцкий. Во французской столице эмигрант привлекает внимание Александра Парвуса. Последний славится своей расчётливостью, а потому, увидев в Троцком потенциал, решается помочь ему достичь признания в рядах Российской социал-демократической рабочей партии. Лев быстро добивается успеха, но вместе с тем он желает стать одной из ключевых персон в революционном движении, а значит – для многих Троцкий превратится в ненавистного врага.
