В Панкисском ущелье, на границе республики Ичкерии и Грузии, скапливаются бандформирования. На одной из пограничных застав становится известно о том, что группа боевиков собирается нелегально перейти Российско-грузинскую границу. Капитан пограничных войск Меркурьев занимает оборону на одном из перевалов и ценой жизни своих бойцов задерживает и рассредотачивает отряд боевиков. В этом бою Меркурьев получает серьезные ранения и обретает врага, с которым ему предстоит еще не раз столкнуться.
