Угрюм-река. Т/с

В то время как Прохор с Ибрагимом отправляются в суровое путешествие по Угрюм-реке, в Медведево Петр принимается активно ухаживать за Анфисой. На стоянке в деревне Подволочная в Прохора влюбляется местная девушка Таня. Он проводит с ней ночь, а наутро спасается бегством от ее жениха Тимохи Фаркова.

Прохор и Ибрагим, рискуя жизнями, стойко преодолевают все трудности и тяготы пути. Полагая, что пришли в монастырь, они попадают в логово разбойников. Путешественникам чудом удается сбежать, однако это лишь оттягивает неизбежный конец: продовольствие закончилось, патронов нет, Прохор ранен и болен. Надежда на спасение тает с каждым часом, и Ибрагим решает убить своего друга, тем самым избавив того от мучений.

Прохор ухаживает за красавицей Ниной Куприяновой – единственной, горячо любимой дочерью купца-миллионщика Якова Куприянова. Громов видит в девушке отличную для себя партию. Этот интерес обоюден, однако Нине в первую очередь импонируют человеческие качества Прохора. Он привлекает ее как яркая и волевая личность. Прохор возвращается в Медведево и узнает, что отец не оставил Анфису в покое.