В Королевстве маленьких драконов большой переполох — злодей Блистер объединяется со злобным драконом Дурвиным, чтобы свергнуть короля Бедвира и заставить его дочь, принцессу Кай, выйти замуж за гоблина. Драконы Бойл и Гурт решают спасти своих друзей и помочь им победить зло…
