После смерти Дон Кихота прошло семь лет. Его имя стало культом. О нем слагают песни и легенды. Однажды Санчо Панса решает навестить Дульсинею. Простой крестьянке из деревни Тобос и в голову не могло прийти, что она была дамой сердца великого идальго... По одноимённой повести А. Володина.